Ngày đăng: 18/05/2021 – Ngày cập nhật: 11/08/2025
1. Chức năng |
| Xuất hóa đơn cho khách hàng dựa vào “phiếu xuất giao hàng cho khách hàng” thực hiện trước đó. Xem hướng dẫn bên dưới.
Trường hợp lập phiếu xuất bán cùng với hóa đơn bán hàng xem tại “Xuất hàng giao cho khách cùng với hóa đơn”. Hướng dẫn thực hiện một số nghiệp vụ xem tại: |
2. Hướng dẫn thực hiện |
Bán hàng/Hóa đơn bán hàng/Hóa đơn bán hàng.
Trường hợp này xảy ra khi kế toán lập phiếu xuất kho, sau đó lập hóa đơn bán hàng kế thừa từ 1 hoặc nhiều phiếu xuất kho đã lập. Khi này chọn mã giao dịch số “3 – Lập hđ từ px bán”. Bước đầu vẫn nhập các thông tin về khách mua hàng, ngày và số hóa đơn như bình thường. Sau đó bấm vào nút “Kế thừa từ px bán”.
Chương trình sẽ đưa ra màn hình lọc phiếu xuất bán:
Lưu ý:
Chương trình sẽ liệt kê các phiếu xuất chưa xuất hóa đơn hết thõa mãn điều kiện lọc:
Thực hiện chọn các mặt hàng, đánh dấu [v] tại cột “Chọn” ở màn hình trên thì chương trình tự động chọn tất cả các dòng vật tư của phiếu xuất và gán số lượng còn lại ở cột “Sl còn lại” cho cột “Sl hđ”. Chương trình cho phép chọn kế thừa tất cả hoặc chỉ kế thừa một phần số lượng xuất giao cho khách. Nếu chỉ kế thừa một phần thì đánh dấu/hủy đánh dấu cột “Chọn” và sửa số lượng cột “Sl hđ” ở màn hình bên dưới.
Sau khi lựa chọn, có thể xem nhanh kết quả ở cuối màn hình và có thể xem chi tiết các vật tư đã chọn, nhấn nút “Xem chi tiết”:
Màn hình chi tiết hiển thị:
Lưu ý:
Nhấn “Nhận” để thực hiện kế thừa. Nếu số lượng xuất hóa đơn vượt quá số lượng còn lại của phiếu xuất (số lượng chưa xuất hóa đơn) thì chương trình cảnh báo và không cho xuất:
Sau khi kế thừa, chương trình sẽ lấy mặt hàng cùng các thông tin chuyển sang và sẽ cập nhật hiển thị số phiếu xuất bán bên cạnh nút “Kế thừa từ px bán”. Đồng thời, hiển thị số phiếu xuất tham chiếu ở từng dòng chi tiết vật tư.
Lưu ý:
Mã khách Trường hợp nhập lần đầu mà khách hàng là khách lẻ, vãng lai, mua 1 lần, trả tiền ngay, không cần có mã riêng (một mã dùng chung cho các khách vãng lai, trong danh mục khách hàng có mst để trắng) thì chương trình sẽ hiển thị tab “Khách hàng VAT” cho phép bổ sung thông tin. Các thông tin cần nhập: tên khách hàng, địa chỉ và mã số thuế.
Trường hợp không xuất hóa đơn cho khách hàng thì có thể không cần phải nhập các thông tin liên quan, tùy nhu cầu của doanh nghiệp. Ng. nhận hàng (bên tab “Phiếu xuất”) Lấy thông tin của “Ng. mua hàng” theo tab “Thông tin chung”. Cho phép chọn cho sửa/không cho sửa.
Tab “Cộng gộp mã v.tư”
Tab “Thống kê”
Khách hàng công nợ và khách hàng thuế khác nhau Trường hợp khách mua hàng là chi nhánh nhưng hóa đơn lại xuất cho công ty mẹ (hoặc ngược lại) thì điền thông tin khách hàng thuế ở tab “4. Ghi chú”. Tuy nhiên công nợ vẫn ghi cho chi nhánh, sổ thuế sẽ theo thông tin khách hàng thuế. Tại tab “4. Ghi chú”, bấm vào nút “Khách hàng thuế” để nhập thông tin khách hàng thuế. Màn hình “Khách hàng VAT” như ở bên trên sẽ hiển thị để nhập thông tin khách hàng thuế tại màn hình này.
Sau khi lưu thì thông tin khách hàng thuế sẽ hiển thị ở khung “Thông tin khách hàng thuế”. Lưu ý: trường hợp này không áp dụng cho khách lẻ, vãng lai, mua một lần, trả tiền ngay. Không lưu thông tin vào sổ thuế Trường hợp không muốn lưu thông tin vào sổ thuế (không lên bảng kê thuế, tờ khai thuế) thì đánh dấu vào ô “[ x ] Không lưu sổ thuế” trước khi lưu hóa đơn.
Thông tin khách hàng trong danh mục khách hàng và trên hóa đơn Khi lập mới hóa đơn lần đầu thì thông tin khách hàng trên hóa đơn sẽ lấy từ danh mục khách hàng ứng với mã khách được chọn. Tuy nhiên sau đó thông tin khách hàng có thể thay đổi, ví dụ thay đổi địa chỉ, thay đổi tên doanh nghiệp và thông tin thay đổi này được khai báo lại trong danh mục khách hàng. Tuy vậy nếu ta lọc hóa đơn cũ ra thì thông tin khách hàng trên hóa đơn vẫn theo thông tin cũ trước đó, do đây là thông tin để khai báo thuế với các thông tin vào thời điểm lập hóa đơn. Nếu ta muốn cập nhật lại thông tin từ danh mục khách hàng lên thông tin khách hàng trên hóa đơn thì có thể thực hiện như sau. Cách thứ nhất: phải sửa lại hóa đơn, chọn lại 1 mã khách khác, bấm enter để qua trường mã khách, sau đó quay lại và nhập lại mã khách ban đầu thì chương trình sẽ lấy thông tin từ danh mục khách hàng để cập nhật cho thông tin khách hàng trên hóa đơn, và sau đó lưu hóa đơn. Cách thứ 2: xem hướng dẫn tiếp theo bên dưới. Cập nhật lại thông tin khách hàng từ danh mục lên hóa đơn Khi đã sửa thông tin khách hàng trong “Danh mục khách hàng” nếu muốn cập nhật lại thông tin này cho thông tin khách hàng trên hóa đơn và trong bảng kê thuế thì vào tab “4. Ghi chú” và bấm vào nút “Cập nhật” để cập nhật lại.
Tiền thuế bảo vệ môi trường Khi nhập liệu, chọn vật tư được khai báo trong menu “Khai báo vật tư tính thuế bảo vệ môi trường” thì chương trình sẽ tự động tính ra tiền thuế bảo vệ môi trường và hiển thị tài khoản thuế bảo vệ môi trường theo menu khai báo và cho phép sửa. Công thức tính thuế bảo vệ môi trường: Tiền thuế bảo vệ môi trường = (số lượng * Tỷ lệ phần trăm (%) tính thuế * mức thuế)/100. Trong đó: tỷ lệ phần trăm (%) tính thuế và mức thuế được khai báo ở menu “Khai báo vật tư tính thuế bảo vệ môi trường” theo quy định nhà nước.
Lưu ý: chương trình chỉ tự động tính thuế bảo vệ môi trường cho vật tư nào có khai báo cột “Sử dụng cho chứng từ” chọn “2 – Bán hàng” trong menu “Khai báo vật tư tính thuế”. Tiền chênh lệch giá trung bình Khi tính giá tồn kho theo phương pháp trung bình tháng và trung bình di động sẽ xảy ra trường hợp có chênh lệch khi tính giá, khi đó sẽ áp chênh lệch vào phiếu xuất cuối hoặc tạo phiếu xuất riêng. Trường hợp áp chênh lệch vào phiếu xuất cuối thì chương trình sẽ áp vào cột “Tiền cl giá tb”:
Lưu ý: Chương trình cho phép ẩn/hiện cột tiền chênh lệch giá trung bình tại tham số hệ thống tab “Kho” stt 727 – Hiện cột Tiền cl giá TB (0 – Không hiện, 1 – Có hiện). Cục thuế Dùng để theo dõi công nợ theo cục thuế. Trường hợp tài khoản thuế là tài khoản công nợ thì chương trình sẽ yêu cầu nhập “Cục thuế”.
Hướng dẫn sử dụng chung về nhập liệu và các chức năng thao tác này xem tại: |
