Danh mục phân nhóm khách hàng, nhà cung cấp

Mục lục

Ngày đăng: 08/03/2021 – Ngày cập nhật: 14/05/2025

1. Chức năng

Các doanh nghiệp khi lập các báo cáo quản trị thì cần phân tích số liệu theo các nhóm khách hàng, nhà cung cấp khác nhau.

Để phân tích số liệu chương trình có 3 trường để nhóm để phân nhóm khách hàng, nhà cung cấp theo 3 kiểu khác nhau.

Màn hình thông tin phân nhóm ở danh mục khách hàng:

Ví dụ, đối với các khách hàng có thể phân nhóm như sau:

1. Nhóm 1: để phân nhóm theo khu vực, tỉnh thành.
2. Nhóm 2: để phân nhóm theo khách đại lý cấp 1, 2…
3. Nhóm 3: để phân nhóm khách hàng mua các sản phẩm theo các ngành hàng khác nhau…

Việc phân nhóm như thế nào là tùy nhu cầu của doanh nghiệp.

2. Hướng dẫn thực hiện

Menu thực hiện:

Bán hàng\Khách hàng\Danh mục phân nhóm khách hàng, ncc.

Mua hàng\Nhà cung cấp\Danh mục phân nhóm khách hàng, ncc.

Các thao tác thực hiện:

Truy cập menu, màn hình khai báo thông tin danh mục phân nhóm khách hàng, ncc:

Nhấn nút “Mới” để khai báo them mới nhóm khách hàng:

Các chức năng làm việc với danh mục

Hướng dẫn sử dụng một số các chức năng chung này xem tại Hướng dẫn chung về khai báo và tra cứu danh mục.

3. Thực hiện phân nhóm khách hàng, nhà cung cấp

3.1. Thực hiện phân nhóm đồng loạt

Trên thanh công cụ có biểu tượng “Phân nhóm”:

Khi bấm vào biểu tượng “Phân nhóm” chương trình sẽ hiện lên màn hình sau:

Chọn nhóm cần phân nhóm cho các khách hàng, nhà cung cấp. Ví dụ trên màn hình là đang chọn “Nhóm 1”.

Khung bên trái là danh sách các nhóm thuộc nhóm được lựa chọn (“Nhóm 1” ở hình trên) và một dòng “Chưa phân nhóm”.

Khi ta chọn từng nhóm hoặc “Chưa phân nhóm” thì khung bên phải sẽ hiện lên các khách hàng (nhà cung cấp) thuộc nhóm đó hoặc thuộc nhóm “Chưa phân nhóm”.

Tiếp theo thực hiện như sau:

Đánh dấu [v] các khách hàng cần phân nhóm (từ nhóm “Chưa phân nhó”) hoặc cần chuyển sang nhóm khác (từ các nhóm đã được phân nhóm trước đó và muốn thay đổi) sau đó bấm vào nút “Phân nhóm” ở góc dưới bên phải.

2. Chương trình sẽ hiện lên màn hình để ta chọn nhóm cần chuyển khách hàng (nhà cung cấp) vào đó. Sau khi chọn xong thì bấm “Nhận” để chương trình thực hiện.

3. Bấm vào nhóm lựa chọn ở khung bên trái để kiểm tra kết quả thực hiện của chương trình.

3.2. Bỏ phân nhóm

Trường hợp muốn bỏ các khách hàng đã được phân nhóm sang nhóm “Chưa phân nhóm” thì thực hiện Phân nhóm như mục 3.1 trên, nhưng bỏ trắng mục “Nhóm khách hàng” và bấm “Nhận”. Chương trình sẽ chuyển các khách hàng sang “Chưa phân nhóm”.

3.3. Khai báo nhóm ngay khi khai báo khách hàng

Khi khai báo danh mục khách hàng, tại khung “Thông tin ngầm định và phân loại” có trường “Nhóm khách 1, 2, 3” để khai báo nhóm khách hàng. Nhóm khách 1, 2, 3 lần lượt nhập tương ứng với loại nhóm 1, 2, 3 của Danh mục phân nhóm khách hàng.

Bài viết này hữu ích chứ?

Yes No

Tổng đài tư vấn

Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi

LIÊN HỆ